很久很久以前，有来两个自很小很小的国，一个是猫国，一个是兔子国。他们的国王兔子和猫是一对好朋友，经常一起去攻打他们的死对头——狗国。他们因为团结，每次都把狗国打败了。
一天，狗国国王偷走了兔子国国王的儿子——点点。兔王很生气，叫猫国和他一起去攻打狗国，救出点点。结果，狗国被打败了，点点被救了出来。
狗国国王很不服气，叫大臣们给他出主意，一个丞相说：“他们两国合在一起能打败我们国，为何不让他们断绝朋友关系，再趁机打败他们呢？”狗国国王很赞同，赏给了丞相许多金银珠宝，幷派人去兔国，对国王说：“听说了没有，猫国国王说你是三瓣嘴，要不是能帮他打败别的国家，他才不会和你做朋友呢！”兔王听后大发雷霆，气势汹汹地说：“还说我？瞧你那破自理能力，谁稀罕与你做朋友！”他立刻禀告狗王,狗王听后暗自高兴想：哈哈，我的计谋已成功一半了。于是，他派人来到到猫国，在猫王的耳边轻声说道：“听说没有，兔王说你的自理能力差得出奇，不稀罕与你做朋友！”猫王听后也很生气，于是猫王和兔王断绝了朋友关系。而狗王呢？就趁机轻而易举地攻下了兔国和猫国。
兔王和猫王这时才明白上了当，懊悔莫及，但一切都太晚了！